要闻速递

1、央行：下调金融机构存款准备金率和支农支小再贷款、再贴现利率

中国人民银行在官网宣布，自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%；自2024年1月25日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。评：降准幅度为近两年之最，大家普遍反馈“超预期”！虽然这些动作对市场长期走势没有影响，但是肯定能给市场带来一定的增量资金，改善市场的流动性。

2、央行行长潘功胜：人民银行将为包括资本市场在内的金融市场运行创造良好的货币金融环境

央行行长潘功胜在国新办新闻发布会上表示，当前，我国宏观经济持续回升向好，宏观政策空间和回旋余地大，资本市场稳定健康发展具备坚实基础。人民银行将强化货币政策工具的逆周期和跨周期调节力度，着力稳市场、稳信心，巩固和增强经济回升向好态势，为包括资本市场在内的金融市场运行创造良好的货币金融环境。评：A股的组合拳的打的风生水起，央行、证监会都积极回应了市场的诉求。资本市场将投资者的体验感、获得感、满足感放到更突出位置，体现了一盘棋的思路。

3、证监会首提“以投资者为本”建设资本市场

1月24日，证监会副主席王建军在接受媒体采访时提出要“建设以投资者为本的资本市场”，引发市场关注。这是近年来在以注册制改革为牵引、资本市场深化改革背景下，首次出现此类提法。评：这次采访汇中，有很多新提法新内容，也流露出了监管部门回应各方关切的坦诚态度。“以投资者为本”或将成为A股今后的定价坐标。

4、央行、金融监管总局：做好经营性物业贷款管理满足房地产企业合理融资需求

中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》。《通知》细化了商业银行经营性物业贷款业务管理口径、期限、额度、用途等要求，明确2024年底前，对规范经营、发展前景良好的房地产开发企业，全国性商业银行在风险可控、商业可持续基础上，除发放经营性物业贷款用于与物业本身相关的经营性资金需求、置换建设购置物业形成的贷款和股东借款等外，还可发放经营性物业贷款用于偿还房地产开发企业及其集团控股公司（含并表子公司）存量房地产领域的相关贷款和公开市场债券。下一步，中国人民银行、金融监管总局将指导商业银行抓紧落实《通知》要求，依法合规开展经营性物业贷款业务，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。

5、香港财政司司长陈茂波：港府目前没有取消股票印花税的打算

第17届亚洲金融论坛于1月24~25日在香港会议展览中心举行，主题为“多边合作同谱新篇”，旨在探寻新形势下的新机遇。鉴于上一轮港府降低股票印花税的措施收效甚微，香港财政司司长陈茂波在接受采访时表示，港府目前没有取消股票印花税的打算。评：港股的问题主要是流动性的问题，受全球主要经济体的货币政策影响很大，不过随着美联储的鸽声，最难的时候或已经过去了。

6、多家券商提示旗下跨境ETF溢价风险对异常交易行为从严监管

跨境ETF24日盘尾跳水回落，但仍存在炒作现象。对此，光大、银河、平安等多家券商发布对日经ETF、225ETF、美国50ETF、纳指指数等基金的溢价风险提示，提示投资者注意投资风险，审慎投资，切勿跟风炒作。据悉，交易所与券商将对上述跨境ETF重点监控，对频繁大量参与该基金交易、存在异常交易行为的投资者从严监管，从严认定异常交易行为并采取自律监管措施。截至收盘，还有美国50ETF、标普ETF、纳斯达克指数ETF、日经ETF等5只基金溢价率超过10%。评：同样的配方，同样的味道，这次估计又是又是“推高——吸引眼球——散户买单”的套路。对于这种高溢价风险，要小心的。

7、个人养老金制度将推进全面实施

从人力资源社会保障部举行的新闻发布会上获悉，在36个城市及地区先行实施的个人养老金制度，目前运行平稳，先行工作取得积极成效。下一步将推进个人养老金制度全面实施。个人养老金制度是政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险制度，年缴费上限为12000元，属于第三支柱保险中有国家制度安排的部分。人力资源社会保障部数据显示，目前开立账户人数超过5000万人。评：A股的走势对于个人养老金制度还是至关重要，其行情表现直接影响着个人养老金的收益。收益水平一旦上来了，个人养老金制度铺开是水到渠成的事。

8、赛力斯预计2023年净利润亏损21亿元-27亿元

1月24日晚，华为智选车业务深度合作伙伴赛力斯出炉2023年业绩预告，预计该公司2023年实现营业收入355亿元到365亿元，同比增长4.09%到7.02%，净利润亏损21亿元-27亿元，扣非净利润亏损46亿元—50亿元。评：赛力斯Q3净亏损9.5亿元，据此计算，Q4净利预计-4.06亿元-1.94亿元。看来四季度M7上量、M9的上市发布还是反馈还不错。

9、特斯拉第四财季调整后每股收益低于预期

特斯拉第四财季营收251.7亿美元，分析师预期258.7亿美元；第四财季调整后每股收益0.71美元，分析师预期0.73美元；第四财季毛利率17.6%，分析师预期18.1%；第四财季自由现金流20.6亿美元，分析师预期14.5亿美元。特斯拉称，团队将致力于在德克萨斯推出下一代汽车；继续围绕下一代平台取得进展；2024年销量增速可能会显著低于2023年；2024年电动皮卡Cybertruck的交付量和产量将持续增长；Cybertruck的增产过程将比其他车型更加漫长。

隔夜外盘

美股：投资者希望从多项经济数据中寻找联储降息线索，美股全天震荡收盘涨跌互现，标普微连续第5个交易日上涨且再创历史新高；热门科技股多数上涨，微软市值一度突破3万亿美元，英伟达涨超2%市值突破1.5万亿美元。AMD涨超5%，纳斯达克中国金龙指数连续两日走强，宝尊电商涨超17%，斗鱼涨近7%，腾讯音乐涨4%，阿里巴巴和京东涨超1%。

期货市场：美元指数跌离六周高位；日央行决议次日，日元反弹盘中涨超1%；加拿大央行会后加元转跌；人民币盘中涨超200点，两周多来首次盘中涨破7.15；比特币告别七周低位，一度重上4万美元；黄金回落，伦铜伦镍两连涨至年内新高；原油反弹逼近四周高位，布油收复80美元，美国天然气涨近8%；美债收益率回升，十年期收益率靠近一个月高位。

市场策略

周三大盘探底回升，从中证1000指数来看，短线走出3浪结构，在降准利好刺激下周四有望继续上冲，压力位是1月18日低点。中证1000指数较上证50而言弱得多，目前还没有出现较为明确的见底信号，接下来仍不排除会在局部走出5浪结构，再度创出新低。而上证50指数表现偏强，有可能已经率先见到短期底部。周四高开高走可能性不大，不宜轻易追涨。

题材掘金

C919：1月24日，中国商用飞机有限责任公司副总经理张玉金表示，预计今年C919产能将继续逐步扩大，稳步增长，实现“多快好”生产;同时，计划在三至五年内，投入几百亿元用于扩大产能。另悉，东航旗下的4架C919大飞机即将迎来春运“首秀”，在京沪、沪蓉航线执飞。

标的：润贝航科(001316)、广联航空(300900)

工程机械：据中国工程机械工业协会数据，2023年12月挖掘机销量16698台，同比下降1.01%，略高于此前CME预期，国内挖掘机销量7625台，同比增长24%，主要原因是去年基数较低。当前，国内主机厂在海外市场竞争力增强，海外出口占比未来有望持续提升，同时地产和基建领域不断有利好政策发布，工程机械行业需求有望迎来边际改善。

标的：三一重工(600031)、徐工机械(000425)

公告精选

【重大事项】

厦门空港：预计2023年净利同比增加1042%-1270%

通用股份：预计2023年净利同比增加1079%到1492%

航天电器：拟投建增城民用连接器及民用电机产业生产厂房项目

中国东航：东航电商拟1.26亿元收购东航传媒55%股权

【业绩汇总】

长虹美菱：2023年净利同比预增186.25%-214.88%

安孚科技：2023年净利润同比预增29.89%至54.4%

国光股份：预计2023年净利同比增长164.1%-181.7%

西部证券：预计2023年净利同比增长112.12%-158.23%

金钼股份：2023年净利润31.26亿元同比增134.18%

太极集团：预计2023年净利同比增长约137.34%

九丰能源：2023年净利同比预增实控人提议现金分红

【并购重组】

中欣氟材：拟定增募资不超6.36亿元控股股东参与认购

广信材料：拟定增募资不超过3亿元

【增持减持】

莱茵生物：拟以1亿元至2亿元回购股份

东软集团：拟以1亿元至2亿元回购股份并予以注销

理工能科：拟以9000万元至1.8亿元回购股份

金牌厨柜：拟以3000万元-6000万元回购股份

华测导航：实控人拟3000万元至5000万元增持公司股份

明冠新材：控股股东一致行动人拟增持1000万元-2000万元公司股份

【其他事项】

恒尚节能：近日合计中标2.93亿元重大工程项目

高能环境：控股子公司中标北京市渗沥液处理项目

东风汽车：东风岚图与华为的战略合作未涉及本公司

元成股份：控股股东一致行动人终止协议转让公司5.57%股份

鲁抗医药：左旋多巴获得化学原料药上市申请批准通知书

悦康药业：注射用头孢唑林钠通过仿制药一致性评价

交易提示

【可转债申购】

姚记转债127104

【可转债交易提示】

无锡转债进入最后交易日

【停复牌】

新诺威：拟购买石药百克100%股权深化生物医药领域布局，25日复牌

【限售解禁】

本文源自金融界