热点一：环境保护

逻辑概述：审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法 (试行)》。会议强调，要抓紧完善自愿减排交易市场制度体系，及时发布项目设计与实施规范、项目审定与核查规则、注册登记和交易规则等配套管理制度。

点评：CCER顶层设计审议通过，全国交易系统开启开户工作，看好CCER核证机制的完善将释放碳排放监测需求，以及具备隐形碳税创造能力的再生资源公司等。

相关公司：

雪迪龙——的环境监测业务以ToB端烟气监测为核心，下游主要包括火电、石化、化工、钢铁等领域;

嘉澳环保——拟在江苏省灌云县临港产业区投建生物质新能源和生物质新材料项目，包括100万吨生物航煤。

聚光科技——已推出CEMS-2000 C型烟气排放连续监测系统，从而实现有组织排放源的碳排放计量及多组分污染因子超低测量。

热点二：稀土永磁

逻辑概述：我国科学家成功研发出风化壳型稀土矿电驱开采技术，稀土回收率提高约30%，杂质含量降低约70%，开采时间缩短约70%。

点评：随着稀土市场的量价齐升，及最新技术驱动稀土开采成本的大幅下降，稀土板块公司盈利能力望改善。

相关公司：

中科磁业——是目前国内重要的永磁材料生产商之一。

龙磁科技——主要产品为高性能永磁铁氧体湿压磁瓦。

热点三：影视传媒

逻辑概述：截止9月16日，已有11部电影定档国庆档。今年暑期档电影总票房206.19亿元，观影人次5.05亿，刷新历史同档期最高纪录，也是我国暑期档票房首次超过200亿元。暑期档电影行业的强势复苏，提振了市场对于国庆黄金档期票房预期。

点评：据目前超前预测票房数据，今年国庆档期上映影片的最终票房总和（包括国庆档内及后续的票房）区间在54.9-77.4亿元，大幅高于2019年档期最高值44.6亿元。

相关公司：

中国电影——我国电影行业的龙头企业。

光线传媒——是国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合内容集团之一。

金逸影视——主营业务为电影放映及相关衍生业务，同时涵盖院线发行、影视制作投资。

幸福蓝海——主营业务是电视剧制作、发行和电影全产业链业务。

热点四：华为鹏腾

逻辑概述：2023世界计算大会在湖南长沙拉开帷幕。“鹏腾生态”伙伴计划由中国电子和华为联合发起，该计划合并了鲲鹏生态和PKS生态，旨在共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾生态”，携手产业界伙伴共同发展，开创通用算力新格局。

点评：二者强强合作，有望充分发挥双方的品牌、技术、市场优势，在信创CPU领域打造出新的主力军，提高市场集中度，加速国产算力市场整合。算力平台的整合也有助于降低应用软件厂商的生态适配壁垒，二者形成良性循环，互相促进，从而推动国产“鹏腾”算力行业实现超预期发展。

相关公司：

中国长城——是中国电子集团“PKS”体系中计算产业的核心力量，公司率先形成PK体系(飞腾CPU+麒麟系统)的应用平台，率先形成了信息安全行业解决方案，系统整体技术处于国内领先水平；

拓维信息——公司作为华为云同舟共济合作伙伴，联合华为在湖南落地并主导经营湘江鲲鹏，构建了全国首个“软件+硬件”鲲鹏生态基地。

二、操作策略

上周五两市指数继续收阴，其中创业板指盘中跌破2000点整数关口，空头依然主导市场。市场低迷，情绪低迷，做空手法多样，让做空力度更加肆无忌惮，比如新股金帝股份，刚上市的第一天炒股杠杆10倍，就遭遇公司高管和核心员工通过转融通的方式，几乎清仓手中的限售股。关键时候，为何不能关掉、限制一些做空手段，挽救市场信心呢？目前指数趋势向下，阴跌局面，创业板新低不断，耐心等趋势转强。